士業・コンサルタントのための「銀行とのパイプの作り方」セミナー

銀行と仲良くなろう

金融機関を取り巻く環境が変化し、彼らは近隣の士業・コンサルタントと提携して、
取引先支援を進めたいと考えています。
しかし一方、金融機関と良好な関係を築いている士業・コンサルタントは少ないもの。
あなたにも、こんな不安や疑問はありませんか。

1.Connection

コネがないと、銀行から顧客を紹介してもらえないのでは…

2.Communication

金融機関は敷居が高い。門前払いされない？何を話す？

3.Continuation

一度だけ近所の銀行へ挨拶で訪問したが、関係は続かなかった

そこでおすすめしたいのが、
“士業・コンサルタントのための
「銀行とのパイプの作り方」”
セミナーです。

概要・お申し込みはこちら

カリキュラム・講師

カリキュラム

外部専門家を頼り始める銀行 – 金融庁・中小企業庁の方針転換
- 金融庁・中小企業庁の動きと金融機関への影響
- 金融機関が士業・コンサルタントを積極活用する理由
- 金融機関が士業・コンサルタントに依頼する業務　など
士業・コンサルタントが銀行から期待されている業務
- 経営改善計画書の作成支援（リスケの支援）
- 融資の際のサポート（交渉時の同席、必要資料作成）
- 経営者に対する通訳役・説得役　など
銀行が顧客を紹介する士業・コンサルタントの3要件
- 顔をあわせて会話する回数・頻度
- 金融機関の考え方・融資実務を知ろうとする姿勢　など
相手の事情を知る①「銀行」に関する基礎知識
- 金融機関を取り巻く環境／融資動向
- 行員・職員の考え方（何を喜び、何を嫌がるか）
- 顧客を紹介してくれる金融機関の見つけ方　など
アプローチから顧客紹介までのシナリオ
- 門前払いされない適切なアプローチ、関係の深め方
- 顧客紹介につなげる準備・仕掛けづくり　など
相手の事情を知る②「融資」に関する実務知識
- 支店にいる行員・職員のうち「誰」をおさえるか
- 融資の流れ・審査の仕組み
- 融資申請・審査時に金融機関が必要とする情報　など
行員・職員が嫌がる【絶対NG集】
- 関係構築前の営業
- 経営者への（無用な）吹き込み　など
パイプ構築後の顧客獲得アクション
- 見込み客などの事業者へ
- 周りの士業・コンサルタントへ
- 新規融資、リスケ、経営者保証解除の支援準備　など
学んだことを確実に実践する方法
- 知識・ノウハウを深掘りしながら確実に実践するコツ　など

講師プロフィール

東川仁（ひがしかわじん）

株式会社ネクストフェイズ代表取締役／一般社団法人融資コンサルタント協会代表理事

プロフィール詳細を読む

金融機関出身。2002年、13年間勤務した地域金融機関を退職後、資金調達コンサルタント・経営コンサルタントとして独立
金融機関担当者として13年、資金調達コンサルタントとして18年、計30年以上、延べ3000人以上の経営者に対して資金調達コンサルティングを行ってきた
勤めていた金融機関退職後、行員・職員に対するセミナー・研修・講演を行った金融機関は全国50以上。金融機関からの依頼による取引先支援業務も300件以上受託。また、金融機関職員なら誰もが知る専門誌『近代セールス』へ、2010年より行員・職員向けの記事を随時寄稿
「顧問先への話の切り出し方」「他士業への紹介の頼み方」「単発仕事から顧問仕事へのスムーズな移行の方法」「メニュー化・料金化の実例」など、士業のための実践型の顧客獲得ノウハウに定評がある
2016年に一般社団法人融資コンサルタント協会を設立。融資に役立つ研修、業界の最新情報、顧客獲得に有用なツールを提供するなど、融資に強い専門家の育成に励んでいる。会員は全国に970名以上
2021年、『信頼される渉外担当者になる極意（近代セールス社）』を出版。多くの金融機関から「渉外担当者研修」の依頼が寄せられている。現在も現場の渉外担当者と接する機会が多く、最新の金融機関の現場の状況を熟知

【講師からのメッセージ】

【著書・業界誌連載】

「銀行融資を3倍引き出す小さな会社のアピール力」表紙 — 銀行融資を3倍引き出す! 小さな会社のアピール力 (DO BOOKS)

「士業のための生き残り経営術」表紙 — 銀行融資を3倍引き出す! 小さな会社のアピール力 (DO BOOKS)

概要・お申し込みはこちら

受講者の声

「税理士」の声

【独立2年目】: 金融機関とのリレーションがいかに重要で、それをどうやって構築していくかという話を伺えてよかったです
【独立10年以上】: 金融機関とのパイプを作って、顧客紹介につなげたいと考えて参加。より具体的に動いていけそうです

「行政書士」の声

【独立3年目】: 銀行の考え方を知り、良好な関係を作り、その上でお客さまとの橋渡しになるという話が印象的でした
【独立10年以上】: 銀行とのつきあいが苦手でしたが、そう言っていられない時代。行政書士にも可能な策を学べました

「中小企業診断士」の声

【独立1年目】: 金融機関から紹介を得ていくための方法を模索しているところでした。東川さんのニコニコ笑顔が印象的でした
【独立5年目】: 銀行にアプローチするなら銀行への貢献が先…腑に落ちました。銀行と士業は、牽制しあっているだけなんですね

「その他」の声

【FP独立予定】: 金融機関・士業との結びつきを強くすることで、相談を自分に回していただく流れは自然でわかりやすかった
【コンサルタント独立2年目】: 学んだことをコツコツ実行し、銀行職員に対する研修業務を受任することができました！

Q&A

Qどんな職種の参加者が多いですか？: A：ほとんどが⼠業・コンサルタントのうち、とくに税理⼠、⾏政書⼠、FP（保険営業マン）が多い印象です。また客単価アップなど事業拡⼤を⽬指す中⼩企業診断⼠、顧客サービスの一環として社会保険労務⼠や弁護⼠の参加もよくいただきます。

Qセミナー内容は、初⼼者でも理解できますか？: A：はい、基本的には融資サポート体験のない⽅を対象にしています。しかし⼀⽅、今の業界事情や最新事例も多く盛り込んでいますので、過去に融資に関わった⽅にも新鮮な知⾒をご提供できると思います。

Q教科書どおりの原理原則だけでは満⾜できません。具体的な事例やノウハウを教えてもらえますか？: A：はい、ノウハウは⼀切出し惜しみせず、時間の許す限りお伝えします。抽象的な話はほとんどしません。さらに、今ならではの事例も紹介し、イメージしやすく説明します。

Qこれから独⽴起業するのですが、参加してもいいですか？: A：もちろんです。これから独⽴起業する⽅にとっては集客が⼤きな課題だと思いますが、融資の知識・ノウハウは⾒込み客にとって魅⼒的です。「融資に強い」とアピールすれば、よく⽬⽴つ⼤きな看板になることでしょう。「融資や⾦融機関とのつきあい⽅なら任せて」と胸を張って⾔えるようになれば、相談や情報が⾃然と集まってきます。

Q銀⾏が⾒込み客や仕事を紹介してくれることはあるのでしょうか？: A：はい、セミナーでお伝えする内容を実践すれば、事業計画書の作成サポートをはじめ、⾦融機関から⾒込み客を紹介してもらえます。他の士業・コンサルタントとの違いを⾦融機関に提⽰できれば、決して難しいことではありません。

Qセミナーに参加できなくなった場合は、どうすればいいですか？: A：セミナー参加者の⽅には、お席や資料などを準備してお待ちしております。セミナーに参加できなくなった場合、返⾦はできかねますが、申し込み後に他の⽇程に振替をご希望の場合は、お⼿数ですがメールかお電話でご連絡ください。ご連絡がない場合、また当日キャンセルの場合、キャンセル料を請求することがございますのでご注意ください。

Qオンラインとリアルセミナーの料金差の理由は何ですか？: A：オンラインはセミナーの正規料金で、リアルセミナーは「リアル割引」を適用した料金です。「リアルのほうが内容を伝えやすい」「参加者どうしの交流を盛んに」という理由から、「できるだけリアル参加を」と願う講師の意向を反映しました。ご理解いただければ幸いです。

Qリアルセミナーを申し込みましたが、オンラインセミナーに変更します。差額はどうなりますか？: A：席が空いている場合に限り、変更を受け付けます。3日前までにメールかお電話でご連絡ください。「リアルセミナー→オンライン」の場合は、あらためて差額をご請求します。また「オンライン→リアルセミナー」への変更時は、差額を返金します。

開催概要・お申込み

【開催概要】

オンライン

日程

2024年10月28日（月）14：00〜17：00開催終了
2024年11月22日（金）14：00〜17：00
2024年12月16日（月）14：00〜17：00

会場

【オンライン申し込み前のご注意】
下記をご確認ください

オンラインの詳細を開く

【重要】セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください

受講料

オンライン：6,600円（税込）

東京

日程

2024年11月6日（水）13：00〜16：00開催終了
2024年12月3日（火）13：00〜16：00

定員

6名様限定

会場

katana渋谷オフィス

会場の詳細を開く

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷3-5-16
渋谷3丁目スクエアビル2F

アクセス

JR山手線渋谷駅（南改札東口）より徒歩5分

受講料

リアルセミナー：5,500円（税込）

大阪

日程

2024年10月30日（水）14：00〜17：00開催終了
2024年11月25日（月）14：00〜17：00
2024年12月24日（火）14：00〜17：00

定員

6名様限定

会場

株式会社ネクストフェイズ

会場の詳細を開く

〒564-0051 ⼤阪府吹⽥市豊津町40-6
EBIC吹⽥1階会議室

アクセス

OsakaMetro御堂筋線「江坂」駅より徒歩10分

受講料

リアルセミナー：5,500円（税込）

【お申し込みフォーム】

【オンラインセミナーお申し込み前のご注意】

セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
音量が聞き取りにくいときは、スピーカーのボリュームを上げていただくか、イヤホン・ヘッドホン等のご使用をおすすめいたします。

お名前必須	姓: 例）山田名: 例）太郎
フリガナ必須	例）ヤマダタロウ
メールアドレス必須	例）example@example.com
参加希望日必須
料金申込区分必須
事務所・会社名必須	例）株式会社ネクストフェイズ
資格名・役職名必須	税理士公認会計士行政書士司法書士弁護士中小企業診断士生命保険・損害保険財務コンサルタントその他の資格・役職
郵便番号必須	Japan 〒 ※入力後、住所自動入力例）000-0000
都道府県必須
住所必須	例）吹田市豊津町40-6-311
TEL必須	例）000-0000-0000
このセミナーの情報をどこで知りましたか？必須	ネクストフェイズからのメール本セミナーに関するカラーチラシ本セミナーに関する白黒ファックスDM 「講師・士業繁盛ナビゲーター東川仁」のFacebookページ Facebook広告 Yahoo!/Google広告その他（紹介等）
参加の動機必須

プライバシーポリシー

はじめに

株式会社ネクストフェイズ（以下「弊社」）は、お客様のプライバシー・個人情報及び設定内容などを保護することは、弊社が事業活動を行う上での責務と考えています。

弊社ホームページからのお申し込み、お問い合わせ、お申し込み書によるお申し込み、メール・電話によるお問い合わせを問わず、お客様から明示された特定の個人の識別できる情報（以下「個人情報」）について下記のとおり取り扱うものとします。

個人情報について

個人情報とはお客様を識別できる情報のことで、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどをいいます。
弊社が個人情報を収集する場合は、収集目的を明らかにし、必要な範囲内の個人情報を収集いたします。
弊社は取得した個人情報について適切な管理に努めると共に個人情報の漏洩、改ざん、不正な侵入の防止に努めます。

個人情報の取り扱い

弊社は取得した個人情報を次の各項の場合を除いて、原則として第三者に提供、開示などいたしません。

法律上照会権限を有する者から書面による正式な協力要請、照会があった場合
お客様の同意があった場合
お客様が、ご自身の個人情報について照会、修正などを希望される場合には、弊社が定める方法によりお客様であることが確認できた場合に限り対応させていただきます。

Google Analytics™の使用について

本ウェブサイトではトラフィックデータの取得のため、Google Analytics™を使用しています。Google Analytics™によるクッキーの利用を拒否したい場合は、 Google Analytics™の提供するサイトよりオプトアウトが可能です。

Google アナリティクスオプトアウトアドオン

※ Google Analytics™はGoogle Inc.の登録商標です。

Amazonアソシエイトについて

弊社はAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

「SATORI」について

当社ウェブサイトはお客様の利便性を高めるため、SATORI株式会社が提供するサービス「SATORI」を利用しています。「SATORI」はクッキーまたはその類似技術を利用してお客様のアクセス履歴を取得・蓄積しておりますが、この取得・蓄積を停止されたい場合、SATORI株式会社が提供する以下の「オプトアウトページ」よりオプトアウトを行ってください。なお、オプトアウトがなされた場合は、当社がウェブサイト上で提供するサービスの一部を利用できなくなる場合がございますので、ご了承ください。

オプトアウトページ

広告について

当社では、広告配信事業者が提供するプログラムを利用し、特定のサイトにおいて行動ターゲティング広告（サイト閲覧情報などをもとにお客様の興味・関心にあわせて広告を配信する広告手法）を行うために、クッキーを使用しています。広告配信事業者は、当該クッキーを使用して広告を配信しています。これらの広告の無効化を希望される方は以下の広告配信事業者のページからクッキーの使用を無効にすることができます。

個人情報保護の取り組み

弊社は、弊社が保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
お客様から集めた個人情報は、以下の目的で利用します。

DM・E-mail・メールマガジンを配信するため
ご希望された研修・セミナー・コンサルティングのサービス提供のため
お客様に特別なサービスや新しい商品などの情報を的確にお知らせするため
アンケートなどの応募者の特定や当選のお知らせのため
その他、上記以外の理由で利用者の皆様にご連絡する必要性が生じたとき
お問い合わせ回答のため

上記利用目的のために、業務委託先又は提携先にデータを提供する場合がございますが、
すべて適切な契約書を結んだ上での対応となります。

ウェブサイトのご利用について

弊社のウェブサイトhttps://www.npc.bz/（以下、本ウェブサイトといいます）の御利用は、以下の条件を遵守いただく必要があります。なお、各条件は適宜変更されることがありますので、常に最新の情報を御確認ください。

著作権について

本ウェブサイト内の全てのコンテンツ（文章・資料・画像・音声等）の著作権は、当社または正当な権利を有する第三者が保有します。利用目的、利用媒体等の如何に係らず、本ウェブサイト内の全て又は一部のコンテンツにつき、当社を含む各権利者の許諾を得ることなく無断で複製、転用等することはできません。

商標権について

本ウェブサイト内で使用される商号、商標、標章、ロゴマークなどに関する権利は、弊社または正当な権利を有する第三者が保有し、不正競争防止法等を含む法令で保護されています。本ウェブサイト内の全て又は一部の商号等につき、当社を含む各権利者の許諾を得ることなく無断で使用などすることはできません。

免責事項

弊社は、本ウェブサイトにつき、以下のとおり如何なる責任を負うものではありません。

弊社は、本ウェブサイトに掲出した内容について、如何なる保証をするものではなく、一切の責任を負いません。
弊社は、理由の如何に関わらず、本ウェブサイト内のコンテンツの変更及び本ウェブサイトの運用の中断または中止によって生じるいかなる損害についても一切の責任を負いません。
弊社は、本ウェブサイト内のコンテンツやURLを、予告なしに変更または削除することがあり、これによって生じるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

準拠法および管轄裁判所

本ウェブサイトに関わる事項については、全て日本国法に準拠します。また、本ウェブサイトに関わる全ての紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

個人情報のお問い合わせについて

個人情報に関するお問い合わせや開示の求め、及び苦情は、下記までご連絡をお願い致します。

株式会社ネクストフェイズ

電話　06-6380-1259

FAX　06-6318-6175

メール　info@npc.bz

制定：2013年7月1日　改訂：2023年3月16日（最終）

※送信内容をご確認の上、下記にチェックを入れお申込みください。

「プライバシーポリシー」について承諾します

銀行の敷居は高くない

士業・コンサルタントと提携したいのに、どう動いていいかわからない金融機関がほとんどです。
ならば、こちらから出向いていきましょう。

適切な金融機関を選び、適切な手順を踏めば、けっして門前払いされることはありません。

「銀行とのコネがない」「断られるのが怖い」…そんな士業・コンサルタントにおすすめします。（東川）