より実践に使えるノウハウを、年間1,000件以上の融資相談に応えるプロフェッショナルが伝授する、充実内容の3日間集中講座。
「座学→実際にやってみる→フィードバック」を繰り返し、講師や周りの受講者と経験や疑問を共有して互いにアドバイスしあいながら、銀行との距離を少しずつ、段階を追って縮め、関係を確実に、また強く結んでいきましょう。
「金融機関とのパイプ構築実践講座」は、こんな士業・コンサルタントにぴったりです。
- 銀行のことを詳しく知りたい。協力しあえる提携パートナーになりたい
- 一度だけ近所の支店に挨拶に行って、それっきり。関係を継続する手法を知りたい
- 開業時に近隣支店に挨拶に行ったら歓迎されなかった…。次こそ失敗したくない
- 懇意にする担当者が転勤してから足が向かない。関係復活のきっかけがほしい
- できれば銀行からの紹介で、できれば「筋のいい新規顧客」を得られたら…
- 同業者と顧客の取り合いをしたくない。あまり周りが知らない開拓ルートを探している
- メインバンクからの強い要望に振り回される顧問企業がある。経営者を守りたい など
全国50以上にのぼる金融機関で職員研修を実施。金融機関との関係構築＆融資支援のプロが講師
講師の東川仁は、地元密着型の地域系金融機関で13年間融資を担当。現在も経営者はもちろん、中小・零細企業をサポートする専門家に対しても、資金繰りや融資コンサルティングを行っています。
●MA 融資コンサルタント／繁盛士業プロデューサー
●2002年、渉外・融資担当として13年勤めた地域系金融機関を退職後、資金調達コンサルタント・経営コンサルタントとして独立。以来、30年以上、延べ3,000人以上の経営者に資金調達コンサルティングを行ってきた
●独立後、職員に対するセミナー・研修・講演を行った金融機関は全国50 以上。また、金融機関職員なら誰もが知る専門誌『近代セールス』で、2010年より銀行職員向けの記事を連載・寄稿中。
●「顧問先への話の切り出し方」「他士業への紹介の頼み方」「単発仕事から顧問仕事へのスムーズな移行の方法」「メニュー化・料金化の実例」など、士業のための実践型の顧客獲得ノウハウに定評あり。ブログ記事・メールマガジン・フェイスブックページ等で長年情報発信を続けている
●2016年に一般社団法人融資コンサルタント協会を設立。融資に役立つ研修、業界の最新情報、顧客獲得に有用なツールを提供するなど、融資に強い専門家の育成に励む。会員向けに日本政策金融公庫の融資課長などキーマンを招いた勉強会を定期的に実施。
●中小企業への直接サポートや士業・コンサルタントを通した融資指導は、今も年間1,000件以上。
カリキュラム – 金融機関の基礎知識 → パイプ構築の実践を段階的に
以下は、当日お話しする一部です。受講者の職種・興味の傾向、時間の都合などにより内容やウェイトを多少変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
第1日 第1講 信頼をいただく基本 – 金融機関の基礎知識
- 取引先を外部専門家に紹介する金融機関、消極的な金融機関
- 支店の「誰」が紹介してくれるのか など
第1日 第2講 門前払いされない – アプローチ方法とその準備
- 支店訪問しても効果が出にくい日、時間、時期
- 店訪問の「前」に準備しておきたいこと
- ワーク：地元の金融機関ピックアップ、自分だけの訪問シナリオ作成 など
第2日 第3講 扉を開く – 歓迎される「貢献」9点
- こちらから銀行に貢献できること全リスト（無理は禁物）
- 「ウチでカード作ってくださいよ」と支店から協力を頼まれたら
- ワーク：目当ての金融機関の特徴研究、貢献できる内容をリストアップ など
第2日 第4講 一歩近づく – 無理のないアピール方法
- 銀行が求めるサービス、自分が提供できるサービスの差を埋める
- 自分のことを思い出してもらいやすいサービス
- ワーク：自分にできるトークシナリオ、チラシ等の作成 など
・そのほか前回の課題への質疑応答、進捗、発表など
第3日 第5講 関係を強化 – 融資の基礎知識
- 銀行は「借りてほしい」- 融資審査の仕組み
- 頼りない担当者に当たったときは
- リスケ、事業計画書、経営者保証解除のサポート など
第3日 第6講 自然な継続 – ツール活用で定期訪問
- 銀行の新規開拓に役立つツールを定期的に提供する方法
- 銀行職員向け「ミニ勉強会」開催ステップと参加者満足度アップのコツ
- いったん定期訪問が途切れてしまったときは など
・そのほか前回の課題への質疑応答、進捗、発表など
受講特典①実務に使える20点以上の資料・教材、ツール等をプレゼント
- 金融仲介機能のベンチマーク（金融庁）
- 融資依頼書兼経営計画書フォーマット
- 損益計画書フォーマット
- 月次事業報告書フォーマット
- 事業計画策定準備シート
- 事業計画書見本
- 売上計画書・収支計画書見本
- 経営サポート情報 サンプル
- 資金繰り表フォーマット
- 資金調達コンサルタント契約書 ひな形
- 創業融資サポート業務契約書 ひな形
- コンサルタント業務契約書 ひな形
- セミナー用ファックスDM見本原稿
- 士業のための融資依頼書 フォーマット
- 「日本政策金融公庫 創業融資実行までの流れ」フローチャート
- 創業融資相談問診票
- 資金調達力強化支援先リスト
- 創業者用 事業計画書ひな形
- 「資金調達力 強化6ヶ月パック」サンプルチラシ
- 「新設法人6ヶ月パック」サンプルチラシ
- 「創業を考えたときに知っておくべき7つのポイント」小冊子
- 「貸してもらいやすい企業になるための7つのポイント」小冊子
- 「融資コンサルタント」サンプル名刺チラシ
- ドアノック用ツール【金融機関との上手なつきあい方】1～11
受講特典②一般社団法人融資コンサルタント協会入会金＋会費6ヶ月分が無料
6ヶ月間の無料フォロー、質問し放題
「融資に強い士業・コンサルタント養成講座」受講者は、一般社団法人融資コンサルタント協会への入会金、また6ヶ月分の会費が無料になります。融資コンサルタント協会の多彩な会員特典のうち、大いにご活用いただいているのが「6ヶ月間、質問し放題」です。
「銀行からこんなことを言われた、こんな要望を受けた、何か深い意味があるのだろうか、こちらも何かアクションが必要なのか」、「銀行からこんな取引先を紹介された、どう対応しようか」など、銀行との関係を築くうちに、さまざまな疑問や質問が出てくるでしょう。
- メールで質問 → 電話、メール、必要ならZoomで回答
- 質問例① → 「懇意にしている支店から紹介を受け、資金繰りが厳しい取引先の事業計画書作成サポートを依頼された。作成手順や報酬の目安に悩んでいる」
- 質問例② → 「○○業／年商○万円の顧問先が、メインバンクから融資利率を上げたいとの交渉が入って困っている。どうアドバイスしていいか…」
- 1名あたり最多質問数 → 6ヶ月で約100回の質疑応答（1ヶ月平均で約16回の質疑応答）
- 平均質問数 → 1名あたり1ヶ月10回の質疑応答
状況などをメールでお寄せいただきましたら、講師・ヒガシカワが直接、電話、メール、必要ならZoom等で回答。受講後6ヶ月は、何度でも無料で対応します。大いにご活用ください。
月に1回、実践研究会（Zoom）に参加可能
こちらも融資コンサルタント協会の会員特典のひとつです。
- 最多参加者例 → 約100名（テーマ「2回目の新型コロナ融資の借り方」）
- 参加者平均 → 1ヶ月30～50名程度
参加者数はテーマによります。リクエストはいつでも受付中ですので、新入会員も遠慮なく希望テーマをお知らせください。
またアーカイブを残しているので、当日ライブで参加できなくても、後日ご都合のよい時間に、当日配付資料とあわせて動画を閲覧できます。
月に2回、顧客・見込み客に配布できる「経営サポート情報」を入手
こちらも融資コンサルタント協会の会員特典のひとつです。
- 手渡し・ファックス送信・メール添付などで顧客・見込み客に配布できます
- 顧客コミュニケーション、知り合いになった企業との関係維持、問い合わせ・引き合い・相談のきっかけにも役立ちます
- 活用方法の解説動画もご用意しています
「自分で新しいコンテンツを定期的に作らなくても、顧客と関係維持ができる」と、たいへん好評の特典です。印刷して手渡し、ファックスDMとしての送信、メール添付など、たっぷりご活用ください。
また、ほかにも一般社団法人融資コンサルタント協会Facebookグループページ（非公開グループ）へのご招待など、会員ならではの特典をご利用できます。
詳しくは融資コンサルタント協会のページでもご確認いただけます。
開催概要
| 東京 | オンライン |
|---|---|
| ●第1日（第1・2講）2024年10月24日（木） | ●第1日（第1・2講）2024年11月14日（木） |
| ●第2日（第3・4講）2024年11月21日（木） | ●第2日（第3・4講）2024年12月12日（木） |
| ●第3日（第5・6講）2024年12月19日（木） | ●第3日（第5・6講）2025年1月9日（木） |
| 各回14：00～17：00 | 各回 14：00～17：00 |
| katana渋谷オフィス セミナールーム 東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル 2F ※JR渋谷駅（南改札東口）/東急東横線渋谷駅（南口）/地下鉄銀座線渋谷駅（東口）より徒歩5分
| Zoom ※ご入金確認後、セミナー前日に受講用URLをお伝えします ※下記のオンラインセミナーのご注意をお読みのうえお申し込みください |
| 各回8名まで | 各回8名まで |
| ・正規価格 385,000円（税込） ・早期特別割引価格 330,000円（税込） | ・正規価格 440,000円（税込） ・早期特別割引価格 385,000円（税込） |
※「金融機関とのパイプ構築実践講座」お申し込みはこちら、または以下のボタンから
受講日の変更など
「東京会場で申し込んだが、急に1日だけ都合がつかずオンラインで振替受講したい」などのご希望があれば、当日の3日前までにネクストフェイズまでご相談ください。→ info@npc.bz
オンライン受講時のご注意
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- 音量が聞き取りにくいときは、スピーカーのボリュームを上げていただくか、イヤホン・ヘッドホン等のご使用をおすすめいたします。
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