金融機関との関係づくり
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してそうでしていなかった税理士のサービス（１）
こんなサービスを提供してみてはどうでしょう？ こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 私は、取引している金融機関に対して、毎月、「試算表」と「月次事業報告書」を提出し、 毎月の業況報告を行ってい…詳細を見る -
開業したての士業が金融機関にパイプを作る方法【1】金融機関選び
独立したばかりだからこそ、使える手があるのです。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。先日こんな相談を、3人の士業・コンサルタントから立て続けに受けました。 [speech_bubble t…詳細を見る -
銀行員向け勉強会を提案する
銀行員が必要なのは、専門知識ではなく士業人脈 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 銀行から顧客を紹介してもらうしくみの一つに 「銀行員向け勉強会」 というのがあります。 ある程度、銀行員…詳細を見る -
顧問先の取引銀行の担当者が交代したときの対処方法
担当者が交代したときこそ、銀行と深い関係を築けるチャンスなのです。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 私は仕事柄、多くの経営者に対して「銀行との上手なつきあい方」についてのアドバイスを行って…詳細を見る -
ＦＰ・士業なら可能な、銀行が喜んで耳を傾けてくれる提案
銀行にとって、役に立つような提案なら、積極的に耳を傾けてくれます。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 銀行員は、新規顧客との接点を求めているのにもかかわらず、異業種交流会などに 参加するこ…詳細を見る -
税理士は銀行に同行してもいいか？
銀行の考え方がわからないと、クライアントにとんちんかんなアドバイスをしてしまいます。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 今回の話は、税理士さんからの相談だったので、「税理士は」となっています…詳細を見る -
銀行員からの相談をもっと増やす方法
時には、ハッタリをきかすことも重要です。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 優秀な銀行員や、支店長、渉外担当役席・貸付担当役席などは、取引先の経営者から いろいろと相談されることが少なくあ…詳細を見る -
銀行員からの「相談」を増やす方法
銀行員からの相談件数は、案軒数に比例し、案軒数は、顧客数に比例します。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 銀行員に対して、取引先の経営者は頻繁に 「○○ができる人を紹介して」 「××を取…詳細を見る -
銀行に営業をする際に、とても効果を発揮する資料とは
自分がどういう専門家かを伝えるために、効果的な資料があります。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 銀行に営業をする際、顧客を紹介してもらえるようになるためには、 最低でも4回訪問しなければ…詳細を見る -
銀行員がもらって喜ぶ【おみやげ】とは？
銀行には、持って行っていい【おみやげ】と、持って行くべきではない【おみやげ】があります。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 金融機関とパイプを持ちたい士業・コンサルタントは多いのですが…詳細を見る
