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士業・コンサルタントの経営計画策定を楽しく始めるための5つの目標

楽しいだけでなく、真剣に取り組むとかならず成果が出ます。やってみる価値アリです。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

2023年12月に東京と大阪で「経営計画書作成1日合宿」を開催しました。

プライベート優先型「経営計画書作成1日合宿」を東京・大阪で開催

よくある経営計画書作成ではなく、プライベート優先にしてみたところ、「仕事オンリーではない前向きな気持ちで取り組める」と参加者から大好評。

先日そのうちの一人に進捗状況を尋ねると、「ときどき予定外の業務が入りますが、なんとか計画どおりに進行中」との回答。「計画を事前に立てておくと意識が変わるのか、忙しくても実現できるものですね」と、効果に感心していました。

まもなく新年度。今日は新たな経営計画の策定を考えている士業・コンサルタントに向けて、楽しくスムーズにスタートするための「5つの目標」をお話ししましょう。

なお上記のネクストフェイズの経営計画書1日合宿で使用した各種資料を、無料でプレゼントしています。詳細はこちらをご覧ください。
　

経営計画の5つの目標、考える順番

まず計画の全体像からお話ししましょう。以下の5点が、経営計画策定の要素です。

１／プライベート目標
２／時間目標
３／売上目標
４／利益（収益）目標
５／自己投資目標（自己啓発目標）

　
順番としては、私の場合「１／プライベート目標」を優先して考えます。そのほうが楽しく、スムーズにスタートできるからです。でも、人それぞれでよいと思います。

ただし「１／プライベート目標」以外の4点は、それぞれが密接に絡んでいます。ある目標を立てて別の目標設定に取りかかっているとき、元の目標を修正する必要が出てくることもあるでしょう。

4つの目標を何度も行ったり来たりして整合性を取るのを、面倒がらないこと。とことん考えきる。まずは全部やりきる。それがいちばん大切なことだと思います。
　

各目標の考え方

目標1：プライベート目標

プライベートの目標を考えるのは楽しいですね。上記のとおり考える順番はどれでもいいのですが、自分の気持ちが前向きになる項目から着手するのがおすすめです。

私のようにプライベートを重要視する場合は、先に家族等とレクリエーションの年間予定を立ててみましょう。

例）
●子供の夏休みにあわせた家族旅行
●お互いの誕生日にあわせた夫婦旅行
●友人とのゴルフツアーを年に○回
●ひとり長期海外旅行　など

　

目標2：時間目標

時間目標を立てることで、「仕事だけではない自分」を作り出しやすくなります。

というのも、売上や新規顧客などビジネスの数値目標は、つい欲張って高く設定しがち。それに応じて仕事時間も長くなり、体力的に無理が出てきます。

「１／プライベート目標」を立てたら、それ以外をすべてビジネスに全振りするのではなく、家族のため、また自分を成長させたり、社会貢献・地域参加等に使う時間の確保も考えましょう。

例）
●家族のため1日のうち○時間は確保
●勉強などの自己投資のため1週間のうち○時間を確保
●プロボノのため1ヶ月のうち○日を確保　など
　※プロボノ＝仕事等で培ったスキルで取り組む社会貢献活動

　

目標3：売上目標

士業やコンサルタントもビジネスですから、「稼ぐこと」が重要。十分な利益確保のうえに充実した生活があり、その礎こそ「売上」。とはいえ売上目標を立てても確保のための道筋が曖昧だと、具体的行動に移りにくいですよね。

「だいたい年間で○万円」と全体の売上目標を立てる前に、「自分のサービスを細分化」し、「サービスごとの毎月の売上目標」を立てましょう。各サービスの売上確保に必要なアクションが見えてきて、具体的な行動計画を立てることができるようになります。

例）
●税理士：法人税申告、確定申告、融資支援、など
●中小企業診断士：経営相談顧問、補助金支援、融資支援、など
●行政書士：許認可申請、経営相談顧問、補助金支援、融資支援、など

　

目標4：利益（収益）目標

売上が大きくても利益が残らなければ、使えるお金を十分に確保できません。また、費用の使い方ひとつで売上額も変わってきます。

固定費・変動費の抑え方や売上への活かし方を考え、無駄な支出を省いて収益向上を目指しましょう。

例）
●事務所内の電化製品を省電力タイプに買い換え
●インターネット契約の乗り換え検討
●営業効率向上のため広告費増額を検討　など

　

目標5：自己投資目標（自己啓発目標）

独立開業してからしばらく経って経営が安定してくると、今までと同じことの繰り返しになりがち。しかしルーティンワークを続けるだけでは、売上や収益の増加どころか、緩やかな減少もあり得ます。

とくにひとりでビジネスをしているなら、自分自身の成長こそ売上・収益のカギ。そのために必要な自己投資を、年初や年度の初めに考えておきたいですね。継続的な自己投資は、長期的な成長の源です。

●ITやマーケティングセミナーに参加
●同業・異業種の士業との勉強会や交流会に参加
●専門書での学習　など

　

経営計画策定のための資料作成ツールをプレゼントします

2022年末にネクストフェイズが開催した、プライベート優先型「経営計画書作成1日合宿」で使用した資料作成ツールを無料でプレゼントしています。

＜資料作成ツールの内容＞
（1）経営計画策定のための棚卸しシート
（2）目標達成プロセスシート
（3）科目別売上計画表
（4）収支計画表
（5）アクションプランシート

　
ご希望の方は、下記フォームから気軽にお申し込みください。

●【ネクストフェイズ　コンテンツプレゼント】応募フォーム

もちろん中小・小規模企業にとっても、「事業計画書」や「経営計画書」の作成は重要。明確な目標、具体的な行動を文書に言語化することで、社内外に示すことができるからです。

コロナ融資の返済開始のピークを迎えようとする今、新たな融資を必要とする中小企業は少なくありません。しかし財務内容が悪化した状態だと、新規融資は受けにくいでしょう。

金融機関は、借入が増えても返済できる根拠を「企業側から」示してほしいと考えています。それはつまり、事業計画書。これがないと、新規融資を俎上に上げることもできないのです。

もちろん通り一遍の内容ではなく、「金融機関が求める情報が記載されている」事業計画書でないといけません。

金融機関が求める情報が記載された事業計画書、金融機関の考え方等にについてお伝えするセミナーです。

資金調達支援ノウハウセミナー【オンライン・東京・大阪】

【オンライン】
2024年11月27日(水)・12月9日(月)・12月23日(月)・1月10日(金)・1月24日(金)・2月6日(木)・2月20日(木)
【東京】
2024年12月2日(月)・12月18日(水)・1月15日(水)・1月27日(月)・2月12日(水)・2月26日(水)
【大阪】
2024年11月28日(木)・12月5日(木)・1月8日(水)・1月23日(木)・2月3日(月)

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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