スモールM&Aアドバイザー養成講座（初級編ではありません）開講します。

今回の講座の目玉は、「スモールM&Aの案件発掘方法」です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
先日、「スモールM&Aノウハウ入門講座」を東京で開催しました。
4年前に受講者として1回、一昨年、昨年は主催者として2回、この講座を受講し、
今回で4回目の受講となるのですが、受講する度に、
「スモールM&Aの仕事がしたい！」
と強く思います。

本当に、スモールM&Aは、やり甲斐と腕の奮い甲斐がある仕事だなあと思います。
この講座を受講していたおかげで、昨年は、
ある金融機関とつながり、スモールM&A案件のお手伝いもさせていただきました。

来年は、通常の業務量を減らして、スモールM&A案件に積極的に取り組んで行こうと、
決意を新たにしました。

そんな【スモールM&Aの専門家】になるための知識やノウハウを身につけることができる。
【スモールM&Aアドバイザー養成講座】
を開催します。

開催日時・場所

【東京会場】
＜日時＞
2019年9月14日(土)・15日(日)　10:00～17:00　※終了しました
＜場所＞
DAYS赤坂見附　4階　ルームA
　東京都港区赤坂3-9-1　紀陽ビル

【大阪会場】
＜日時＞
2019年9月28日(土)・29日(日)　10:00～17:00　※終了しました
＜場所＞
サニーストンホテル江坂　北館
　大阪府吹田市広芝町10－3
　

定員

各回30名
　

受講料（税込価格）

一般　216,000円
融資コンサルタント協会正会員　162,000円
前回スモールM&Aアドバイザー養成講座受講者　162,000円
　

カリキュラム

【1日目　（東京）9月14日（土）　（大阪）9月28日（土）　10：00～17：00】

第1講　業界サマリー　隣接業界　アドバイザーポジショニング
　・M&Aアドバイザー　11のポジション
　・中小零細企業（スモール）M&A市場概況
　・大手M&A仲介会社の業況
　・上場M&A仲介会社の対象市場
　・スモールM&A隣接業界　　　他

第2講　売手市場における、スモールM&Aが身近になる理由　　　
　・会社（事業）売却の理由・実態
　・中小企業庁の重要施策
　・後継者問題について
　・現在の金融情勢
　・金融機関との連携の方法　　　他　　　　　

第3講　買手市場における、スモールM&Aが身近になる理由
　・M&Aの動向・歴史
　・増加する未上場・事業承継M&A
　・買手アドバイザーのポジション取り
　・スモールM&Aの買手
　・M&Aマッチング・プラットフォームの台頭
　・新規事業・起業の手段としてのスモールM&A　　　他

第4講　スモールM&Aアドバイザーに求められる資質
　・スモールM&Aアドバイザーの要諦
　・小規模M&Aの定義（アドバイザー視点）
　・M&Aの実務・イベントスケジュール
　・M&Aアドバイザーに求められるスキル・特性
　・段階別で求められる資質・お勧め図書　　　他　

第5講　スモールM&Aの案件発掘方法
　・スモールM&A　注目の業界
　・スモールM&A　活用事例
　・スモールM&A事例と、引合ルート
　・スモールM&Aの関係者（引合ルート）
　・具体的案件発掘　例）IT業界　　　　　他
　
第6講　行政機関との連携・活用方法
　・事業承継支援体制（中小企業庁）
　・事業引継ぎ支援センター
　・事業承継センターへのアプローチ・活用方法
　・後継者バンク
　・再生支援協議会
　・地域経済活性化支援機構（REVIC)　　　他

第7講　ファイナンス等から切り込む案件発掘方法
　・中小企業ファイナンス（資金調達）から入る
　・社債のすすめ
　・資本戦略から入る
　・クラウドファンディングから入る
　・業界コンサルティングから入る
　・業態転換コンサルタントから入る　　　他
　

【2日目　（東京）9月15日（日）　（大阪）9月29日（日）　10：00～17：00】

第8講　スモールM&Aの実務（売手側）
　・事業承継の３パターン
　・M&A種類・分類〜意外と多い事業譲渡〜
　・創業者の出口　選択肢は５つと少ない
　・売手アドバイザー　失敗事例
　・M&Aの実務・イベントスケジュール
　・トップ面談のタイミング・重要性　　　　他

第9講　リクエスト資料・契約書
　・セルサイドアドバイザーの手順と使用書式
　・デューデリで求められる資料を知る
　・買手FAとの交渉テクニック
　・「案件化」におけるアドバイザーの重要性
　・秘密保持契約書・・ヒアリング資料・アドバイザリー契約書　サンプル
　・ノンネームシートの作成　　　他

第10講　スモールM&Aの実務（報酬体系）
　・M&A市場の実態（仲介フィー）
　・つながりバンク　報酬体系
　・報酬体系　パターン・シミュレーション
　・売れる事業のタイプ　　
　・改訂版「事業承継ガイドライン」の活用・応用　　　他
　
第11講　スモールM&Aの実務（フレームワークの活用）
　・ PEST分析　例）
　・セルサイドデューデリジェンス（譲渡先DD）
　・スモールM&Aで使える「フレームワーク」「お勧め戦略「法則」
　・つながりバンク　フレームワーク分析
　・企業資産の見える化レポート　　　他
　
第12講　　M&Aの実務（買手側アドバイザー）
　・買手アドバイザー実務の要諦
　・買い手アドバイザー失敗事例
　・買手コンサルティング事例　スケジュール案
　・ロングリスト・ショートリストの作成
　・案件発掘ルート　　　他

第13講　意向表明からクロージングまで
　・意向表明（LOI)
　・基本合意契約書
　・株式譲渡契約書
　・重要条項「表明保証」
　・M&A決済：エスクローサービス増加の可能性　　　他　

第14講　スモールM&Aの企業価値評価
　・M&A種類・分類
　・事業譲渡のメリット・デメリット
　・会社の値付方法
　・デューデリジェンスの種類・基本原則
　・企業評価「M&A」と「スモールM&A」の相違点　
　・「年買法」「EV/EBITDA倍率」「DCF」「再調達価格」　　　他

第15講　PMI (アフターM&A）の重要性
　・PMI実務の要諦
　・PMIの主な項目・進め方
　　
第16講　スモールM&Aの周辺ビジネス
　・M&Aと税務処理　意外なビジネスチャンス
　・M&A（事業承継）と隣接する金融サービス
　・スモールM&A成功事例　！！

第17講　事業投資系の詐欺防止策
　・小規模系「特殊詐欺」の実態を知る
　・隠れた一大産業「投資詐欺」の実態を知る
　・投資詐欺防止策　12条

第18講　スモールM&A用語集

第19講　付録：お金と幸福度、人生計画

第20講　最後に・・最も大事なこと
　

講師

株式会社つながりバンク代表取締役　　
齋藤由紀夫（さいとうゆきお）氏
　
スモールM&A業界の第一人者。
オリックス株式会社に16年在籍。
在職中に多くの新規Projectに参画し、東京都、銀行カード会社などに出向。
ベンチャー企業から上場企業まで投融資を実行。
在職中は、株主間調整、合弁契約解消、事業撤退・売却・海外子会社統合、債権回収業務など
前向きから後ろ向き案件の対応をこなす。
株式会社つながりバンク設立後、中小企業の事業再生・資金調達サポートをメインに展開。
2013年頃から、会社売却の相談が増加。
現在は小規模でも誠意を持って対応するM&Aアドバイザーの組織化・育成に注力している。
　
株式会社つながりバンクホームページ
http://www.tnbank.co.jp/
　