「事業者の相談にのれそう」「顧客を得る道筋が見えた」――それが税理士として独立開業のとき

令和5年度の税理士試験合格発表は、11月30日でした。合格したみなさん、おめでとうございます。そうでなかったみなさん、どうか夢をあきらめず次回もぜひ挑戦してください。続けていれば、かならず光が見えてきます。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

ネクストフェイズが定期的に開催している「融資に強い士業・コンサルタントになる方法」セミナーの受講者で、いちばん多いのは税理士。次いで中小企業診断士、行政書士です。

5年ほど前は、税理士、FP、行政書士の順でした。いま中小企業診断士や行政書士の受講が増えているのは、「補助金獲得サポート」を行う人が増えたから。補助金獲得サポートを受任すると「つなぎ融資」の話が出ることが多いため、「融資のサポートもできれば、より多くの案件を獲得できるのでは」という考えからです。

※そして、その考えは正解です。補助金とは、採択され、その事業が終わって、申請して、初めて着金するものだから。採択された事業に取りかかる前に、着金までの「つなぎ融資」を必要とする事業者が大半です

また同時に、「いま補助金は縮小傾向なので、今のうちに次の事業の軸を見つけておきたい」と、将来に備えた考えをお持ちの受講者も増加中です。

とはいえ、5年前も今も、いちばん多い受講者は税理士。なかでも目立つのが独立開業「前」の税理士です。

●税理士に特化した「融資サポート」を学べるセミナーを行います。お申し込みは以下から●

「融資に強い税理士になる方法」セミナーお申し込みフォーム

独立開業「後」の営業・顧客獲得方法をイメージできたらGO

税理士資格取得を目指す、または取得間もない人のうち、将来の独立を考えている割合はかなり高いと言っていいでしょう。

※もちろん、ごくまれに「勤務税理士でいい、仕事・生活の安定がいちばん」と考える税理士もいます。が、今の会計事務所に勤めるうちに、「自分の事務所で、自分が思うように仕事したい」と考えが変わり、独立開業に舵を切る税理士も少なくありません

※独立開業への転向の理由としてよく耳に入るのは、業務の進め方、事務所運営の方向性の違い、また所長先生との折り合いなどですね…

しかし税理士が独立開業にあたっていちばん悩むのが、「顧問先を獲得できるかどうか」。その自信がなければ、なかなか踏み切れません。

顧問先獲得の自信がなくても、「とにかく独立したい」「安い賃金でこれ以上使われるのはまっぴら」と考える税理士は、準備が整う前に独立開業しようとします。とはいえ顧問先獲得の道筋、また仕組みづくりが不完全な状態での独立開業は不安ですよね。

独立開業に関する不安を取り除くため、セミナーを受講

そんな「顧問先獲得の不安」を少しでも軽減したい――。これが、「融資に強い士業・コンサルタントになる方法」セミナーに参加する独立開業前の税理士の声です。

参加理由は、大きく2つ。

（1）融資に強くなることで顧客を獲得しやすくなるから

会計事務所での勤務中、担当の顧問先から融資・資金繰りに関する相談をされることが少なくないでしょう。しかし残念ながら十分な知識を持ち合わせず、適切なアドバイスができなかった経験を持つ勤務税理士は実に多いのです。

そんな勤務税理士が、「融資の相談に応えることができれば、顧客獲得も容易になるのでは」と考えるようです。

事実、独立後に、問い合わせ・相談・引き合いのあった事業者の融資サポートをするうち、新しい顧問先になってくれた経験を持つ税理士は多いもの。周りの事例を見た勤務税理士が、独立開業を目指して「融資に強い士業・コンサルタントになる方法」セミナーに参加しています。

（2）金融機関とパイプを作りやすくなるから

地方銀行・信用金庫・信用組合などの地域密着型の金融機関は、多くの地元事業者と取引しています。取引先からは、しばしば「税理士を紹介してほしい」という依頼が寄せられます。

こんな取引先紹介を期待する税理士は金融機関とのパイプを作ろうとするのですが、その方法を学ぶ場はほとんどありません。そこで口コミや検索などを通して、ネクストフェイズの「融資に強い士業・コンサルタントになる方法」セミナーに来られるのです。

ちなみに、金融機関に税理士紹介を依頼するのは、おもに創業3年目以降の事業者。「現在の顧問税理士は、自社が求めるサービスを提供してくれないから」です。

というのも創業1年目に契約した事業者が税理士に求めるのは、おもに「顧問料の安さ」。しかし3年目ともなると売上・業績が上がって安定軌道に入り、税理士に対するニーズも「安さ」から「経営や融資に対する助言・提案」に変わってきます。

そんな顧問先のニーズを汲みきれず、従来と変わらないサービスを提供している税理士に事業者は不満を感じ、別の税理士の紹介を金融機関に依頼するようになるのです。金融機関の支店長から、そのような税理士紹介の依頼の話がよく聞かれます。

独立開業を目指す税理士向け「融資支援」を学べるセミナー

ネクストフェイズが定期的に行う「融資に強い士業・コンサルタントになる方法」セミナーは、広く士業・コンサルタントが受講対象。税理士向けに特化しているわけではありません。

しかし今回は多くのニーズを受けて、「将来的に独立・開業を考えている税理士」に特化した、「融資に強い税理士になる方法」セミナーを企画しました。

本セミナーでは、定期セミナーの内容を、「独立・開業を考えている税理士」により役立つものにアレンジしています。

今回の「融資に強い税理士になる方法」セミナーは、東京・大阪・オンラインとも、各1回のみの開催予定で、今のところ定期的に行う予定はありません。

すぐでなくても、将来の独立開業を考えるなら、ぜひ「ひととおりのこと」を学んでみませんか。日程も、勤務税理士が参加しやすい土曜日・祝日に設定しています。

	オンライン	大阪	東京
日時	2024年1月8日(月・祝)	2024年1月13日(土)	2024年1月20日(土)
会場	ご入金確認後、Zoomミーティングアドレスをお伝えします	株式会社ネクストフェイズ 1階会議室大阪府吹田市豊津町40-6 EBIC吹田 ※Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅　徒歩10分	katana 渋谷オフィス東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷3丁目スクエアビル2F ※JR渋谷駅（南改札東口）/東急東横線渋谷駅（南口）/地下鉄銀座線渋谷駅（東口）　徒歩5分
料金	6,600円	6,050円	6,050円
定員	6名限定	8名限定	8名限定